Gestione los datos de sus clientes

Datos del cliente

Mantenga actualizados los datos de todos sus prospectos y clientes a medida que crece su negocio

Como CRM médico integral, añadir sus clientes y prospectos a su cuenta de la Plataforma Spark es el primer paso para empezar a aprovechar todas las funciones de Spark.

Crea tu primer contacto:

Tipos de contacto y etapas

Etapas de la prospección

“Connect” - Esta etapa es para los clientes potenciales con los que aún no ha establecido contacto directo.

“Needs Analysis” - Se trata de clientes potenciales con los que ya has hablado, pero de los que aún necesitas recopilar más información para ayudarles a inscribirse en el plan adecuado. Tu cuenta Spark agilizará el proceso con nuestras herramientas integradas:

“Pending Eligibility” - Es posible que algunos de sus clientes potenciales aún no estén listos para afiliarse, como los T65 o los que esperan un periodo de afiliación especial. Puede seguir recopilando su información y realizar un seguimiento cuando cumplan los requisitos para inscribirse.

“Lost” - Si un contacto ya no está disponible (no está interesado, ha fallecido, etc.), puede aparecer como Perdido.

Etapas del cliente activo

“Enrolled” -Esta etapa es para cuando sus clientes han completado su inscripción pero aún no han llegado a la fecha de entrada en vigor.

“Active” - El estado de su cliente se actualizará automáticamente a Activo una vez que alcance la fecha de entrada en vigor y esté cubierto por su nuevo plan.

“Lost” - Si un Cliente ya no está suscrito a una póliza que usted le haya vendido o ha fallecido, será “Lost”

Cambio de las etapas de contacto

Los estados de los contactos se cambian a medida que avanza el contacto por el proceso de venta. A continuación se muestra cómo puede cambiar el estado de su contacto:

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