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Involucrarse a nuestra plataforma

Bienvenidos a Spark! Tenemos una guía sobre cómo empezar con Spark. Cuando hayas recibido un correo electrónico del equipo en Spark, puedes iniciar tu proceso de incorporación con instrucciones.

Nuestros eventos de entrenamiento

📆 Haga una cita con nuestro equipo de soporte de plataforma.

1. Recibe tu invitación

Primero, comprende lo que necesitas hacer cuando recibas tu invitación.

Si tienes preguntas sobre tu fecha do incorporación, por favor, enviar un correo electrónico a support@sparkadvisors.com.

En la fecha de incorporación, el equipo enviará dos correos electrónicos importantes sobre cómo comenzar con la plataforma Spark:

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Invitación a la plataforma Spark

Vas a recibir un correo electrónico que te invita a crear tu cuenta en la plataforma. Vas a crear tu contraseña y luego podrás acceder a tu cuenta.

El correo electrónico es de support@sparkadvisors.com. Si no lo encuentras, busca en tu carpeta de correo no deseado (Spam).

2. Firma los términos de servicio y BAA

Priorizamos la transparencia y el cumplimiento para brindarte a ti y a tus clientes tranquilidad.

Spark términos de servicio

Los términos de servicio explican que eres el propietario de tu cuenta de Spark y de los datos en tu cuenta. Spark no utilizará ninguno de los datos de tus clientes en tu cuenta.

Business Associate Agreement (BAA)

El Business Associate Agreement describe cómo Spark recibe, accede y almacena los datos de tus clientes. Los datos son PHI y cumplen con HIPAA.

3. Importa los datos de tus clientes

Recopilamos, limpiamos y cargamos tus datos de clientes de forma gratuita para que tengas un único lugar donde gestionar a todos tus clientes.

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Pasos para la importación de datos

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Paso 1: Descarga tus datos

• Carrier Portals: Exporta tus datos desde tus portales de carrier. Tenemos guías AQUÍ.
• Third Party CRM: Si ya utilizas un CRM, puedes exportar tus datos y compartirlos con nosotros. Por favor, utiliza la plantilla.
Data Import Template81.3KB

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Paso 2: Carga tus datos en Spark

Tu vas a carga tus contactos directamente en la pagina Contacts.

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Paso 3: El equipo inicia su proceso!

• El equipo de datos de Spark limpiará e importará tus archivos en tu cuenta. El proceso puede durar aproximadamente 5 días hábiles. Te enviaremos un correo electrónico si tenemos preguntas.

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Nuestras políticas

• Ofrecemos una carga gratuita de hasta 15 archivos de todos tus informes. Por favor, carga todos los informes que desees que consolidemos en nuestra plataforma.
• Tus datos deben estar completos. Confirmaremos cualquier dato que no esté presente en el archivo y te preguntaremos si tenemos alguna pregunta.
• Debes proporcionarnos los datos que vamos a cargar. Tenemos guías y sesiones de capacitación para ayudar si tienes preguntas.
• Si necesitas que Spark exporte los datos por ti, o si necesitas ayuda adicional después de la primera carga, Spark puede respaldar tu exportación por $50 cada hora.
• No puedes incluir información adicional en tu importación de datos si no está incluida en la plantilla de importación de datos de Spark. Tendrás que añadir los datos manualmente después de que los importemos en tu plataforma.

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Agregar contactos manualmente

You’ll also see the head and shoulders icon throughout various pages of the platform. Clicking that will bring you directly to the add contacts page as well. Puedes agregar contactos manualmente en la página de contactos. También verás un ícono de cabeza y hombros en toda la plataforma.

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Sources

En la página de Sources, puedes crear un formulario digital de permiso para contactar. Después de que tus contactos hayan añadido su información al formulario, se agregarán a tu cartera de clientes en Spark. Puedes encontrar la función de Sources en Marketing → Sources.

Guía para crear Sources para tus contactos

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Como puedo usar Sources?

Puedes crear códigos QR y enlaces con Sources para:

• Paquetes educativos
• Volantes para eventos minoristas
• Tarjetas de presentación
• Volantes para tus socios proveedores
• Postales

4. Crea tu perfil de marketing

Vamos a utilizar tu perfil de marketing para crear un sitio web, Medicare101, y otros materiales de marketing.

Vamos a pedirte que subas tu fotografía, biografía, logo y colores para tu marca durante el proceso de incorporación. Puedes cambiar tu información de marketing en la página de Marketing en la plataforma.

5. Confirma tus contratos

Revisa los carrier contratos que tienes con Spark hoy o que están en proceso de traslado. Puedes gestionar tus contratos en la página de Carrier Contracts.

Por qué es importante

Para utilizar nuestra herramienta de Cotización e Inscripción, debes tener al menos un contrato con Spark. Puedes cotizar cada plan, pero solo puedes inscribir transportistas con los que tengas contrato con Spark.

Lee tus próximos pasos.

Cada contrato tiene pasos específicos asociados, a menos que seas listo para vender con esa carrier en Spark. Si tienes preguntas o no puedes encontrar un contrato, por favor envíanos un correo electrónico a support@sparkadvisors.com.

Encontrarás cada carrier con el que estás trabajando para ser contratado, el estado y la fecha de la última actualización. Haz clic en COMPLETE CONTRACTING para obtener más información sobre el próximo paso. Cuando hayas completado el paso, por favor haz clic en la caja DONE.

Si quieres más información con la página de Carrier Contracts, haz clic AQUÍ.

Más información sobre incorporación.

Puedes utilizar nuestro formulario de carga de datos (Data Upload form) si ya has completado tu proceso de incorporación y necesitas contactos adicionales o importar información adicional a la plataforma.

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6. Evaluación de necesidades

Recibe información a través de una encuesta digital con nuestra evaluación de necesidades. Puedes enviar la Needs Assessment desde dos ubicaciones en la página de contactos.

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Sending a Needs Assessment for Prospects

Spark Needs Assessment Questions - Prospects.pdf39.3KB

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Las evaluaciones de necesidades son personalizadas para cada contacto, por lo que no se pueden utilizar para comunicaciones masivas.

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7. Alcance del nombramiento (Scope of Appointment)

CMS ha establecido una regla de 48 horas para la SOA y los agentes que se reúnen con sus beneficiarios. Hay excepciones: citas sin previo aviso y durante el final de AEP y OEP. SOAs solo puede ser utilizado durante doce meses.

Scope of Appointment

SOA en Español

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8. Cotización e inscripción (Quote and Enroll) - SunFire

Hay más entrenamiento sobre X y puedes leer nuestra guía aquí para todos nuestros recursos.

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La espera para tu cuenta de SunFire puede ser de aproximadamente 5 días hábiles.

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Empezando con Spark Quote and Enroll (Cotización e inscripción) Guía

Cuando hayas creado tu contacto, haz clic en “Quote and Enroll” en la página de detalles del contacto. A continuación, haz clic en “Launch SunFire” y podrás comenzar el proceso de cotización.

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9. Programa de retención de clientes

Mejora tu retención de clientes (client retention) con este proceso sencillo. Podemos enviar correos electrónicos y postales a tus clientes durante todo el año de forma gratuita y con tu marca.

Activando el Programa de Retención de Clientes

Activa el Programa de Retención de Clientes en la pestaña de Programas bajo Marketing.

Las tarjetas de cumpleaños tienen un costo de $2.50 por tarjeta y se te facturarán trimestralmente.

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10. Utilizando Client Services

Sabemos que tus contactos necesitan ayuda adicional a veces con facturación, programación de citas o búsqueda de información sobre Medicare. Con nuestra Support Request, puedes tener a Client Services como parte de tu equipo de soporte.

Tus clientes activos pueden llamar a Client Services al (855) 949-2097 o enviar un correo electrónico a help@sparkadvisors.com

Aquí tienes un sitio informativo de Servicios para Clientes para ti y tus clientes: https://www.tryspark.com/

Envía un Support Request:

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• 2. Firma los términos de servicio y BAA
• 3. Importa los datos de tus clientes
• Pasos para la importación de datos
• Agregar contactos manualmente
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• 4. Crea tu perfil de marketing
• 5. Confirma tus contratos
• Por qué es importante
• Lee tus próximos pasos.
• Más información sobre incorporación.
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