Crear informes de contactos

Tags

Files & media

Getting started

Onboard to our platform

Express Pass to Quote and Enroll for AEP

La Plataforma en Español

Spark Support Teams

The Spark platform

Platform Features

Client Services

Client Retention

Record Your Calls

Platform Changelog

Back office

Finance & Commissions

Carrier Resources

Contacts & Events

Plans & Insights

Additional Materials

Training

Advanced

Special Programs

Crear informes de contactos

Filtre su lista de clientes con funciones que incluyen tipos de productos, información sobre medicación y nombre del proveedor.

Una vez creada una lista filtrada, puedes guardarla y tenerla almacenada dentro de tu lista de contactos para utilizarla también más adelante.

Ejecute un informe para:

‣

Identificación de clientes inscritos en un seguro/plan específico

‣

Identificación de clientes con un proveedor específico

‣

Crear una lista de correo con sus clientes activos o potenciales

‣

Identificación de clientes con una prescripción específica

‣

Obtención de listas de cumpleaños con el filtrado de contactos

‣

Guardar un informe para utilizarlo más tarde

‣

Exportación de direcciones de correo electrónico desde los informes de contactos

Crear informes de contactos