Sabemos que hay muchos tipos de seguros/planes en los que sus clientes pueden estar inscritos. Ahora, puede filtrar por un seguro específico y crear informes individuales a partir de los cuales trabajar.

Si hay clientes que tienen el mismo proveedor y desea crear informes filtrados para agruparlos, ahora puede hacerlo.

Siempre es útil tener al día la dirección de un cliente cuando se trata de enviar correo para comunicarse con él. Puedes crear una lista filtrada de tus clientes, incluir su dirección postal y, a continuación, exportarla a la herramienta que prefieras para realizar envíos masivos.

Si desea ponerse en contacto con clientes específicos sobre recetas concretas, ahora puede crear un filtro para ello. También podrá guardar estos filtros para utilizarlos más adelante.

Si está interesado en enviar tarjetas de cumpleaños, ahora puede obtener informes de los próximos cumpleaños que se celebren en el plazo de días que usted elija. Si necesitas una lista de contactos que cumplan 65 años en los próximos dos meses para enviarles comunicaciones de cumpleaños, ahora puedes obtener fácilmente una lista actualizada para tenerla a mano.

Si está creando un informe filtrado y desea guardarlo para más tarde, ahora puede hacerlo. Esto puede ser útil si está creando un documento en vivo, o si necesita volver a él con fines de comunicación más adelante.

Si necesita enviar rápidamente comunicaciones masivas, puede crear el informe y disponer de la lista de nombres y direcciones de correo electrónico en un documento .text o simplemente copiarla en el portapapeles.