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Special ProgramsEnviar un Needs Assessment
Añada la información médica de sus clientes con esta herramienta que le ahorrará tiempo.
Cómo funciona
Envíe una encuesta a cualquiera de sus contactos en la plataforma. La encuesta le explicará toda la información que necesita para citar a sus contactos y preparar sus reuniones de ventas. ¡No necesitas ni bolígrafo ni papel! Las preguntas del formulario cambiarán si lo envías a un Cliente o a un Prospecto.
- "Active Clients" ahora se les preguntará sobre su cobertura actual de Medicare y si están o no interesados en cambiar de plan para ayudarle a identificar si su Cliente necesita nuevas opciones de plan en su próximo periodo de elección.
- "Prospects" se le preguntará por su tipo de seguro médico, los gastos de su bolsillo y sus planes de jubilación para que pueda conocer sus necesidades específicas en función de sus necesidades de cobertura.
Haga clic en las flechas para ver una demostración de la encuesta “Active Clients” y “Prospects”
‣
Needs Assessment de los Active Clients
‣
Needs Assessment de los Prospects
Tenga en cuenta que las evaluaciones de necesidades (Needs Assessment) se personalizan por contacto, por lo que no pueden utilizarse para comunicaciones masivas.
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