Logo
    Contact us
    Spark Help Center
    Spark Help Center
    Envíe a sus clientes una encuesta sobre sus necesidades en materia de medicare - Needs Assessment

    Envíe a sus clientes una encuesta sobre sus necesidades en materia de medicare - Needs Assessment

    Getting started

    About SparkAbout SparkAEP 2026AEP 2026Onboard to our platformOnboard to our platformLa Plataforma en EspañolLa Plataforma en EspañolSpark Support TeamsSpark Support Teams

    The Spark platform

    Platform FeaturesPlatform FeaturesQuote & EnrollQuote & EnrollMarketingMarketingClient ServicesClient ServicesClient RetentionClient RetentionRecord Your CallsRecord Your CallsPlatform ChangelogPlatform Changelog

    Back office

    Finance & CommissionsFinance & CommissionsContractingContractingComplianceCompliance

    Carrier Resources

    Contacts & EventsContacts & EventsPlans & InsightsPlans & InsightsAdditional MaterialsAdditional Materials

    Training

    Agent TrainingAgent TrainingLive trainingsLive trainings

    Enviar un Needs Assessment

    Añada la información médica de sus clientes con esta herramienta que le ahorrará tiempo.

    Cómo funciona

    Envíe una encuesta a cualquiera de sus contactos en la plataforma. La encuesta le explicará toda la información que necesita para citar a sus contactos y preparar sus reuniones de ventas. ¡No necesitas ni bolígrafo ni papel! Las preguntas del formulario cambiarán si lo envías a un Cliente o a un Prospecto.

    • "Active Clients" ahora se les preguntará sobre su cobertura actual de Medicare y si están o no interesados en cambiar de plan para ayudarle a identificar si su Cliente necesita nuevas opciones de plan en su próximo periodo de elección.
    • "Prospects" se le preguntará por su tipo de seguro médico, los gastos de su bolsillo y sus planes de jubilación para que pueda conocer sus necesidades específicas en función de sus necesidades de cobertura.
    💡
    Haga clic en las flechas para ver una demostración de la encuesta “Active Clients” y “Prospects”
    ‣

    Needs Assessment de los Active Clients

    ‣

    Needs Assessment de los Prospects

    💡
    Tenga en cuenta que las evaluaciones de necesidades (Needs Assessment) se personalizan por contacto, por lo que no pueden utilizarse para comunicaciones masivas.

    ← Previous

    Platform features

    Next →

    Quote & enroll

    • Enviar un Needs Assessment
    • Cómo funciona
    • Needs Assessment de los Active Clients
    • Needs Assessment de los Prospects
    Logo

    support@sparkadvisors.com