Enviar un Scope of Appointment

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Enviar un Formulario de confirmación de temas para la cita de ventas (Scope of Appointment)

Envía un SOA a un contacto o crea una lista filtrada y envía SOAs por correo electrónico de forma masiva

Funciones para ahorrar tiempo

Puede firmar su SOA de tres maneras: cara a cara, por correo electrónico o mediante un enlace para enviar mensajes de texto.
Su marca personal: Añade tu logotipo y colores para que tus contactos vean tu marca desde el primer día
Auto-save to your account: Once your contacts have signed their scope, it will automatically save to their profile - no more manual uploads.
Bulk Send SOAs: Send SOAs to a specific group of clients through contact filtering
Spanish translation: With just a click of a button!

Empezar

Envió de un SOA: Firma por adelantado

Los beneficiarios deben firmar un SOA al menos 48 horas antes de la cita programada. Si está dentro de las 48 horas requeridas, puede escribir por qué en la caja

Envió de un SOA: Firmar cara a cara

Si va a reunirse con un contacto en persona o si se trata de una persona sin cita previa, puede utilizar el proceso Firmar en persona para crear la SOA inmediatamente.

Envío masivo de SOA

Con los SOA masivos, puede enviar SOA masivos a un grupo de contactos con sólo unos clics. Puede utilizar los informes preexistentes que se encuentran en la pestaña Contactos, o generar una lista filtrada a través con Edit Report. Puede generar un informe para clientes T65 o incluso para clientes potenciales. Una vez generado el informe, puede realizar el proceso SOA masivo y los contactos lo recibirán por correo electrónico.

💡

Nota: Si su contacto no tiene una dirección de correo electrónico en su perfil, no recibirá el SOA porque sólo se envía por correo electrónico.

SOA genérica

Generic SOA (Scope of appointment).pdf48.6KB

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Envió de un SOA: Firmar cara a cara
Envío masivo de SOA
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